Итоги работы предприятий по производству автоклавного ячеистого бетона в 2013 г.

]]>]]>Национальная Ассоциация производителей автоклавного газобетона (НААГ) проводит исследование рынка автоклавного газобетона (АГБ) России уже несколько лет подряд. В 2010-2012 гг. исследования ограничивались сбором данных об установленных мощностях по выпуску АГБ, а также информации об объемах производства АГБ [1,2]. В прошлом году наряду с этими показателями были обобщены данные по сырьевой базе предприятий и видам выпускаемой продукции [3]. В этом году практику сбора и обобщения показателей производства АГБ сохранили, сделав упор на изучение региональных особенностей производства.

   Настоящее исследование проводилось путем анкетирования предприятий, производящих АГБ. После этого, собранная информация подвергалась экспертной оценке авторов исследования. На большей части действующих заводов авторы побывали лично и ознакомились с возможностями производств. При необходимости авторы исследования обращались за консультацией к участникам рынка (поставщики оборудования, сырья; дилеры региона и др.), в рамках которой проверяли спорные данные (например, завышенный, по мнению авторов, объем выпуска). Также в распоряжении авторов были результаты прошлогодних исследовании, при сопоставлении которых с данными, полученными в этом году, можно было оценить достоверность полученной информации. В нескольких случаях данные по выпуску были скорректированы в соответствие с экспертным мнением авторов. Все это позволяет нам считать полученные результаты достаточно объективными.

   После экспертной оценки собранные данные обобщались и группировались по определенным признакам (производитель оборудования, регион, членство в НААГ) и в этом виде представлялись для обсуждения. НААГ не публикует данные о конкретных производителях, дабы не затронуть коммерческие интересы предприятий и не осуществлять их рекламу.

   Результаты исследования

   Установленные мощности по производству АГБ. В 2013 г. существовало 70 заводов по выпуску АГБ, при этом три предприятия находились в статусе «остановленных производств» (табл. 1). Выпуск АГБ на остановленных заводах не осуществлялся, но мощности сохранены, что позволяет учитывать данные предприятия в определении потенциала отрасли.

Таблица 1

Данные о производителях АГБ в России

Производители АГБ

Количество предприятий по состоянию на

2012

2013

Действующие

63

67

Остановленные

3

3

Всего:

66

70

  Общая установленная мощность предприятий по выпуску АГБ по итогам 2013 г составила 15455000 м3 (табл. 2), что на 6,25 % выше показателя 2012 года. В большей степени установленные мощности представлены импортными технологическими комплексами - 46 заводов или 78 % от всех мощностей. Что касается технологических линий, то их общее количество - 78. Число линий и заводов не совпадает, так как некоторые заводы имеют несколько линий.

Таблица 2

Данные об установленных мощностях по выпуску АГБ

Технологические

линии

Количество

заводов

Количество

технологических

линий

Установленные

мощности

м3/год

%

Импортные

46

47

12 153 000

78,6

Отечественные

24

31

3 302 300

21,4

Все

70

78

15 455 300

100

   Оборудование по производству АГБ достаточно новое - средний возраст 12,5 лет. Импортные линии в подавляющем большинстве запускались в последние несколько лет, поэтому их средний возраст — 6 лет. Отечественные линии - это, в основном, «советское наследие», их средний возраст — 25 лет.

   В 2013 г. были введены в эксплуатацию 4 новых завода в Рязанской и Ивановской областях, Ставропольском крае и республике Дагестан. Ввод мощностей в ушедшем году несколько замедлился (рис. 1), но это не следует рассматривать как тенденцию, связанную с насыщением рынка. Согласно озвученным планам ввод мощностей по выпуску АГБ в последующие 3-5 лет продолжится, о чем подробнее пойдет речь ниже.

Рис.1 Ввод мощностей по производству АГБ Выпуск автоклавного газобетона.

   В 2013 г. было выпущено 11,3 млн. м3 изделий из АГБ. При этом 82,2 % из общего объема выпущено заводами с импортными линиями (табл. 3). В сравнении с прошлым годом выпуск АГБ увеличился на 13,8 %. Повышение выпуска обусловлено как вводом новых мощностей, так и увеличением выпуска на действующих заводах. Как показал проведенный анализ в 2013 г., большая часть предприятий (40) увеличила выпуск АГБ в сравнении с 2012 г.

Таблица 3

Выпуск АГБ в 2013 г.

Технологические линии

Выпуск автоклавного газобетона

м3

%

Импортные

9 283 512, 645

82,2

Отечественные

2 008 297, 884

17,8

Все

11 291 810, 529

100

 

   Увеличение выпуска АГБ обусловлено повышением спроса на продукцию, которое в свою очередь определяется увеличением объемов строительства и ростом популярности данного материала. Последний фактор является ключевым, так как объемы производства газобетона растут быстрее, чем объемы строительства (по данным Росстат 5,6 % за 2013 г.). Другими словами, количество зданий, где газобетон используется в качестве основного стенового материала, увеличивается.

   Более того, согласно официальной статистике (рис. 2) в 2013 г. ячеистый бетон был основным стеновым материалом в России. Объемы его производства чуть превысили объемы изготовления керамических стеновых материалов.

Рис. 2. Доли различных стеновых материалов на строительном рынке РФ (по данным Федеральной службы государственной статистики).

   Больший объем продукции как в абсолютных, так и в относительных единицах выпустили заводы Центрального федерального округа. Выпуск на долю населения здесь составил 0,125 м3/чел, что более чем в 1,5 раза больше, чем в среднем по России. Косвенно это свидетельствует о большем объеме потребления газобетона в данном регионе. Меньше всего АГБ производится и применяется в Дальневосточном и Северо-Кавказском округах, что связано с небольшим числом производителей газобетона в этих регионах, низкой популярностью данного материала, а также невысокими объемами строительства.

Таблица 4

Выпуск АГБ по федеральным округам

Федеральный

округ

Число

заводов

Общий выпуск,

м3

Выпуск на душу населения, м3/чел

Выпуск АГБ к объему введенного жилья м32

Центральный

22

4 850 314,11

0,125

0,25

Приволжский

16

2 135 750,08

0,072

0,34

Южный

5

1 199 942,00

0,086

0,15

Северо-Западный

7

1 147 228,00

0,083

0,18

Уральский

7

969 131,80

0,079

0,15

Сибирский

7

909 444,54

0,047

0,12

Дальневосточный

1

48 000,00

0,008

0,02

Северо-Кавказский

2

32 000,00

0,003

0,008

Всего

67

11 292 810,53

 

 

   По общему объему произведенного АГБ можно оценить объем внутрироссийского потребления данного материала, приняв во внимание тот факт что российский газобетон практически не поставляется на экспорт. Но в тоже время импорт изделий из АГБ, главным образом из Белоруссии, остается достаточно высоким. По данным Секретариата межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, экспорт газобетона из Республики Беларусь в Россию в 2013 году составил 1,2 млн. м3, в том числе в Центральный и Северо-западный регионы по 500 тыс. м3. В этой связи общее потребление изделий из АГБ в России в 2013 году можно оценить на уровне 12,5 млн. м3.

   Загрузка производственных мощностей. Средняя загрузка производственных мощностей, определяемая как отношение общего выпуска АГБ в 2013 г. к установленным мощностям, составила 76,9 % (табл. 5). Это на 2,2 % выше, чем в прошлом году. Импортные линии имели более высокую загрузку мощностей, чем отечественные. Это объясняется не столько повышенным спросом на продукцию заводов с импортными линиями, отличающуюся от аналогов более точными размерами и лучшими физико-механическими свойствами, сколько возможностями отечественных линий. Как отмечалась выше, отечественное оборудование характеризуется повышенными сроками эксплуатации, в следствие чего количество отказов и выходов из строя на нем значительно выше, чем на современных импортных аналогах. В результате, многие отечественные производства не могут достигнуть своих максимальных показателей по выпуску.

Таблица 5

Загрузка мощностей по выпуску АГБ в 2013 г. 

Технологические линии

Загрузка мощностей, %

2012 г.

2013 г.

Импортные

79,5

81,6

Отечественные

61,6

60,8

Все

74,7

76,9

   Наибольшую загрузку имели предприятия, расположенные в Южном округе (95,2 %). Минимальная загрузка мощностей отмечена для Уральского округа (58,4 %). Последнее обусловлено, как снижением темпов роста ввода жилья в некоторых регионах округа, так и значительной долей газобетона, поставляемого предприятиями Сибирского округа.   В сравнении с прошлым годом загрузка импортных линий в среднем по стране выросла, отечественных - снизилась. По тем же причинам, о которых говорилось выше.

   Виды и свойства выпускаемой продукции. В подавляющем количестве из АГБ в России выпускают мелкие стеновые блоки. На долю армированных изделий (перемычки, плиты, панели) по результатам 2013 г. приходится лишь 0,67 %. Объем армированных изделий, произведенных в 2013 г., составил 76156 м3, что на 14,5 % меньше, чем в 2012 г. При том, что количество заводов производящих армированные изделия увеличилось с 8 до 10. Основной причиной падения объемов производства армированных изделий является сокращения выпуска крупнопанельных домов различных серий (в 2013 г. 3 предприятия сохранили производство домокомплектов), где в качестве наружных стен использовались панели из АГБ. На данные изделия приходится основной объем газобетонных армированных конструкций, выпускаемых в настоящее время. При этом следует отметить, что производство армированных перемычек в отчетный период, как и в последние годы, увеличилось.

   Изучена плотность выпускаемых изделий. Установлено, что на сегодняшний день газобетон выпускают плотностью от 200 до 800 кг/м3 (табл. 6). Основной объем газобетона представлен марками ^500 и ^600. Доля теплоэффективного АГБ марки ^400 составляет 8,81 %. В 2013 году продукцию с плотностью 400 кг/м3 выпускали 35 предприятий.

Таблица 6

Плотность выпускаемых изделий из АГБ 

Показатель

Марка по плотности выпускаемых изделий

D200

D300

D400

D500

D600

D700

D800

Доля от общего объема, %

0,03

0,49

8,81

63,68

25,79

1,12

0,09

   Закономерные результаты сформировались при анализе продукции, выпущенной на разных линиях (рис. 3). На импортных линиях выпускаются более легкие изделия, на отечественных - чуть тяжелее. Это связано с особенностями оборудования: импортные комплексы предоставляют большую возможность для выпуска изделий пониженной плотности (за счет точной дозировки компонентов, интенсивного смешивания, наличия закрытых зон твердения, автоклавировании при повышенном давлении и др.).

   Что касается региональных особенностей (рис. 4), то наиболее легкую продукцию выпускают заводы Северо-Западного региона - усредненная плотность выпускаемого газобетона там самая низкая по России - 465 кг/м3. Наиболее тяжелый газобетон выпускается в Сибири - там средняя плотность составляет 574 кг/м3.

Рис. 3 Плотность выпускаемых изделий в зависимости от технологических линий

   Усредненный показатель плотности всего газобетона, выпущенного в 2013 г , составляет 518,4 кг/м3. В сравнении с прошлым годом он незначительно снизился (520,6 кг/м3). Таким образом, направленность рынка в сторону снижения плотности производимого АГБ с целью повышения его теплоэффективности и сокращения цены сохраняется.

 



 

Рис. 4 Усредненные показатели плотности выпускаемого АГБ по округам

   Помимо плотности изделий, была изучена форма мелких блоков, а точнее наличие пазогребневой системы. Дискуссия о необходимости данного элемента на мелких блоках возникает среди строителей и проектировщиков достаточно часто. В основном преобладает мнение о нецелесообразности паза и гребня, так как на ровность кладки это не влияет (паз и гребень значительно отличаются по размеру и жесткого зацепления при их сопряжении не происходит), а определенные проблемы создает. Прежде всего, это сложность нанесения клеевого раствора на вертикальную поверхность блока и, как следствие, образование «пустошовки» со всеми вытекающими последствиями (продувание, концентрация напряжений с вероятностью образования трещин и т.д.).

   Тем не менее производство пазогребневых блоков достаточно распространено. В связи с этим, авторы изучили долю пазогребневых блоков в общем выпуске АГБ. Как показали исследования, 21,5 % приходится на блоки с пазом и гребнем. Соответственно, 78,5 % блоков выпускается в гладком виде. При этом отмечены четкие региональные закономерности. В Сибирском и Уральском федеральных округах преимущественно выпускаются блоки с пазом и гребнем. В Северо-Западном округе наблюдается определенный паритет. А в Центральном, Приволжском и Южном округах подавляющий объем выпуска представлен гладкими блоками. Выявленные закономерности объясняются сложившимися традициями и политикой в данном вопросе основных производителей в регионах.

   Цена на АГБ. Анализ цен на блоки из АГБ, приводимых производителями в общедоступных прайс-листах, показал, что средняя цена на момент проведения исследования составила 3328 руб./м3. Продукция заводов с импортными линиями характеризуется лучшими физико-механическими характеристиками, более

точными геометрическими размерами, поэтому оценивается на 5,7 % выше, чем аналог с отечественных линий.

   В сравнении с прошлым годом отпускные цены на АГБ уменьшились на 1,2 %. Снижение цен коснулось продуктов импортных линий, цена на блоки с отечественных линий даже не много выросла (рис. 5). Основным фактором, определяющим цену, остается степень конкуренции на рынке. Также существенное влияние оказывает региональный фактор. Анализ показывает закономерное снижение цен при перемещении от востока на запад: самый дорогой газобетон в Сибирском федеральном округе, самый дешевый — в Центральном округе (табл. 7).

 

Таблица 7

Анализ отпускных цен на АГБ марки ^500 и ^600 в феврале-марте 2014 г.

Федеральный округ

Число заводов

Усредненная цена, руб./м3

Центральный

22

3050

Южный

5

3100

Приволжский

16

3368

Уральский

7

3440

Северо-Западный

7

3453

Сибирский

7

3943

Рис. 5 Сравнение отпускных цен на АГБ в 2012-2013 гг.

   В настоящее время в состав Национальной Ассоциации производителей автоклавного газобетона входят 23 завода с общей производственной мощностью 7,4 млн. м3/год, что составляет 48,1 % от всех установленных мощностей (табл. 8). В 2013 году предприятия Ассоциации выпустили половину от всего произведенного газобетона — 5 687 053,50 м3. Загрузка производственных мощностей заводов- членов НААГ составила 82,8 %, что на 5,9 % выше среднего показателя по отрасли. Усредненный показатель плотности составляет 508 кг/м3, что на 2 % ниже показателя по всем предприятиям.
Таблица 8
Предприятия, входящие в состав НААГ 

Название предприятия

Регион

Вступление в НААГ

А-СилБет, ООО

г. Владивосток

2010

АэроБел, ЗАО

г. Белгород

2010

Аэрок-Санкт-Петербург, ООО

г. Санкт-Петербург

2007

Бонолит-Строительное решение, ОАО

г. Старая Купавна, Московская область

2011

Главновосибирскстрой, ОАО

г. Новосибирск

2007

Главстрой-Усть-Лабинск, ООО

г. Усть-Лабинск, Краснодарский край

2011

МПРК «ГРАС», ЗАО - ГРАС-Калуга ДСК, ООО -ГРАС-Саратов ДСК, ООО -ГРАС-Светлоград ДСК, ООО

с. Маклино, Калужская область п. Александровка, Саратовская область г. Светлоград, Ставропольский край

2010

ЕвроАэроБетон, ЗАО

г. Сланцы, Ленинградская область

2011

Егорьевский завод строительных материалов, ООО

г. Егорьевск, Московская область

2013

Комбинат пористых материалов, ООО

г. Омск, ул. Комбинатская, 46

2014

Комбинат стеновых материалов Кубани, ООО

с/п Васюринское, Краснодарский край

2011

Костромской завод строительных материалов, ООО

г. Кострома

2013

Коттедж, ОАО

г. Самара

2010

Кселла-Аэроблок-Центр-Можайск,

ЗАО

г. Можайск, Московская область

2007

Н+Н, ООО

п. Кикерино, Ленинградская область

2009

ПСО «Теплит», ООО Завод г. Березовский Завод п. Рефтинский

г. Березовский, Свердловская область п. Рефтинский, Свердловская область

2007

Сибирский строитель, ООО

г. Искитим, Новосибирская область

2013

ЭКО, ООО

г. Ярославль

2009

ЭКО-Золопродукт Рязань, ООО

п. Новомичуринск, Рязанская область

2013

Элгад-ЗСИ, ЗАО

г. Коломна, Московская область

2013

Выводы

   По состоянию на 2013 г имелось 70 предприятий по выпуску АГБ с общей мощностью 15 455 300 м3/год. На долю импортных технологических линий приходится 82,2 % от всех мощностей. По сравнению с 2012 г мощности по выпуску АГБ увеличились на 6,25 %.

   67 действующих заводов выпустили 11 291 810,529 м3 изделий из АГБ, что на 13,8 % больше показателя 2012 года. На 3-х заводах производство газобетона остановлено.

   Загрузка производственных мощностей в 2013 г. составила 76,9 %, что на 2,2 % больше, чем аналогичный показатель 2012 г. В большей степени были загружены импортные производства. Максимальная загрузка производственных мощностей была в Южном федеральном округе (95,2 %), минимальная - в Уральском (58,4 %).

   Средняя плотность изделий, выпущенных в 2013 г., составила 518,4 кг/м3. Наиболее легкую продукцию выпускают в Северо-Западном ФО (465 кг/м3), более тяжелую (574 кг/м3) - в Сибирском.

   Основным изделием из АЯБ остается мелкий стеновой блок. На долю армированных конструкций в 2013 г. пришлось 0,67 %. Чаще всего блоки выпускаются в гладком виде. Доля пазогребнеевых изделий - чуть более 21 %

   Цены на АГБ в 2013 г незначительно снизились (на 1,2 %). В большей степени это коснулось заводов с импортными линиями. Дороже всего газобетон продается в Сибири (3940 руб/м3). Минимальные цены - в Центральном и Южном округах (3050-3100 руб/м3).

   НААГ объединяет предприятия с совокупной мощностью 7 438 000 м3, что соответствует 48 % всего рынка АГБ. Общий выпуск членов НААГ в 2013 г составил 5 687 053,5 м3 (50,1 % от общего объема).

 

А.А. Вишневский, Г.И. Гринфельд, А.С. Смирнова 
 

Добавить комментарий